Musterprozess · Steuerkanzlei

Bescheid­prüfung automatisieren.

Wir ordnen jeden Bescheid der passenden Berechnung zu, markieren Abweichungen mit Fundstelle und bereiten Prüfvermerk und Anschreiben als Entwurf vor. Die Fristen bleiben in Ihrem Fristenprozess.

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Mit Fabian Alwardt · kostenlos & unverbindlich
Engpass

Warum jeder Bescheid Handarbeit ist

Jeder Bescheid beginnt mit Suchen und Zuordnen.

Welches Mandat, welches Jahr, welche Berechnung? Bevor geprüft wird, wird sortiert.

Abweichungen finden heißt Zeile für Zeile vergleichen.

Bescheid und Berechnung liegen nebeneinander. Die Differenz muss jemand von Hand finden.

Vermerk und Anschreiben entstehen jedes Mal neu.

Auch wenn der Bescheid stimmt, braucht es Prüfvermerk und Mitteilung an den Mandanten.

Ablauf

In vier Schritten

So läuft die Bescheidprüfung mit Sectorum. Die Prüfung selbst bleibt bei Ihrem Team.

Beispielablauf
  1. ZuordnenBescheid und Ihre Berechnung werden dem Mandat zugeordnet
  2. AbgleichenDie Positionen von Bescheid und Berechnung werden verglichen
  3. MarkierenAbweichungen mit Fundstelle: Bescheidzeile und Berechnung
  4. EntwurfPrüfvermerk und Anschreiben liegen als Entwurf zur Freigabe bereit

Fristen bleiben in Ihrem Fristenprozess. Sectorum greift dort nicht ein.

Beispiel

Eine Prüfvorlage je Bescheid

So sieht die vorbereitete Prüfvorlage aus. Abweichungen sind mit Fundstelle markiert, Vermerk und Anschreiben liegen als Entwurf bereit.

SectorumBeispiel · fiktive Daten
Bescheid ESt 2024 · AbgleichMandant A (fiktiv)
  • Einkünfte aus nichtselbständiger ArbeitBescheid S. 1 · Berechnungübereinstimmend
  • WerbungskostenBescheid S. 2, Z. 14Abweichung
  • Festgesetzte EinkommensteuerFolge der AbweichungDifferenz
Abweichungen2 markiert
VermerkEntwurf
Freigabeoffen
Ergebnis

Was Ihr Team davon hat

Eine Prüfvorlage je Bescheid mit markierten Differenzen

Prüfvermerk und Anschreiben als Entwurf

Ihr Team prüft, statt zu suchen

Ihr System bleibt

Was bleibt und was es braucht

Ihr System bleibt

DATEV bleibt Ihre Berechnungsgrundlage. Sectorum liest Bescheide ein und vergleicht mit Ihrer Berechnung. Gebucht und versendet wird wie bisher.

  • Fristen bleiben im Fristenprozess der Kanzlei
  • Über einen Einspruch entscheidet Ihr Team
  • Jeder Hinweis mit Fundstelle

Drei Voraussetzungen

  1. Digitale BescheideBescheide liegen digital vor, als Scan, in DATEV oder im Postfach
  2. BerechnungIhre Berechnung ist je Mandat abrufbar
  3. VorlagenVorlagen für Prüfvermerk und Anschreiben an den Mandanten
Häufige Fragen

Bevor Sie fragen müssen

Nein. Sectorum markiert Abweichungen. Ob Einspruch eingelegt wird, entscheidet Ihr Team.

Ihr bestehender Fristenprozess. Sectorum greift in die Fristenkontrolle der Kanzlei nicht ein.

Mit der Bescheidart, die bei Ihnen am häufigsten anfällt. Weitere folgen Schritt für Schritt.

Sie landen markiert in der Prüfvorlage. Bewertet werden sie von Ihrem Team.

Ja. Prüfvermerk und Anschreiben folgen Ihren bestehenden Vorlagen.

Je nach Umfang meist zwischen 4 und 10 Wochen vom Erstgespräch bis zum laufenden Betrieb.

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